Под старым дубом, в норке среди корней, жил маленький волчонок по имени Серко. У него была серая шёрстка, острые ушки и большие карие глаза.
Когда Серко вылезал из норки, все звери разбегались. Белки прыгали на самые высокие ветки. Зайцы прятались в кустах. Даже птицы замолкали.
— Почему от меня все убегают? — грустно спрашивал Серко у бабушки Волчицы.
— Потому что ты волк, мой хороший. Нас всегда боялись, — отвечала бабушка.
Серко никого не хотел пугать. Ему нравилось слушать, как поют птицы, как шуршит листва, как журчит ручей.
Однажды вечером Серко сидел на полянке и тихонько напевал. Он пытался повторить мелодию, которую утром услышал от кукушки.
— Ку-ку, ку-ку, — напевал волчонок.
Из-за дерева выглянула маленькая белочка Рыжка. Она слушала, наклонив головку.
— Это ты поёшь? — удивлённо спросила она.
Серко испугался и хотел убежать, но Рыжка не убегала. Она подошла поближе.
— Ты знаешь песенку кукушки! — сказала белочка. — А я знаю песню ветра. Хочешь, научу?
Так они сидели вместе до самого заката. Рыжка показывала Серко, как свистит ветер в соснах. Серко учил её, как гремит гром.
На следующее утро возле старого дуба собрались другие звери. Они услышали необычную музыку — это Серко и Рыжка вместе напевали лесные голоса.
Присоединилась синичка Цвирка. Потом зайчик Ушастик. Даже старый ёжик Колючка пришёл послушать.
— Давайте устроим лесной оркестр! — предложил Серко.
И каждый вечер на полянке собирались звери. Каждый приносил свою мелодию. Белки цокали орешками. Зайцы топали лапками. Птицы выводили трели. А Серко соединял все голоса в одну большую песню.
Лес наполнился музыкой. Теперь, когда волчонок выходил из норки, никто не убегал. Наоборот — все спешили к нему.
В тот вечер, когда месяц взошёл над полянкой, Серко лежал рядом с бабушкой Волчицей. Он слышал, как где-то далеко поёт их лесной оркестр.
Волчонок улыбнулся и закрыл глаза. В темноте за окном шуршала листва — будто лес напевал ему колыбельную.